Настроить права в Сбис

Сбис позволяет настраивать конфигурацию личного кабинета под потребности вашей организации.

 После регистрации компании на сайте online.sbis.ru по умолчанию создается учетная запись с правами администратора. Если с аккаунтом будут работать другие сотрудники, то нужно добавить их в личный кабинет и разграничить права.

 В СБИС есть несколько способов создать карточку сотрудника. Вы можете добавлять их вручную по одной или автоматически загрузить сведения сразу о нескольких пользователях — например, если ранее вели базу в другой учетной системе. Для загрузки можно использовать отчетные документы, такие как 2-НДФЛ.

Создать вручную

Зайдите в раздел «Сотрудники» нажмите + Сотрудник и укажите ФИО.

Разрешить сотруднику доступ в СБИС

1. Откройте карточку сотрудника для редактирования и перейдите на вкладку «Права и подписи».
2. В блоке «Доступ в СБИС» выберите:
   
   • «разрешен полностью» — максимальные права, роли не назначаются;
   • «разрешен с ограничениями по правам» — назначается роль и устанавливаются ограничения.
3. Если сотрудник уже зарегистрирован в СБИС или сообщил вам свой email, отправьте ему приглашение на подключение к аккаунту компании. Если нет, задайте логин/пароль для регистрации. Впоследствии их можно будет поменять.
   
   

Сообщите сотруднику, что он самостоятельно должен настроить подтверждение входа в систему по смс и при необходимости получить электронную подпись или зарегистрировать имеющуюся.

Назначить сотруднику права доступа в СБИС

1. Откройте карточку сотрудника, перейдите в режим редактирования и на вкладку «Права и подписи».
2. На вкладке «Роли» нажмите  и отметьте роли из списка.
3. Нажмите Выбрать.
   

Настроить системные роли

1. В разделе «Сотрудники» откройте «Доступ и права».
   
2. В списке откройте роль, например «Менеджер».
   
3. Перейдите на вкладку «Права» и нажмите строку с разделом СБИС — «Компании», «Бизнес», «Документы».
   
4. Нажмите уровень доступа участка и выберите один из вариантов:
   
• «Запрет» — запретить полностью просмотр документов участка;
• «Просмотр» — разрешить только просмотр;
• «Просмотр и изменение» — дать права на изменение документов участка;
• «Полный с настройками» — предоставить сотруднику полные права на работу в «Конфигурации» раздела.
5. 

В настройке прав у разделов СБИС есть статусы, которые помечаются цветом и значками:

Светло-серый цвет — доступ не унаследован и не изменен;

Серый цвет — доступ к участку унаследован от другой роли;

Черный цвет — доступ к участку определен ролью;

 — был изменен доступ к участку;

 — участок имеет ограничения по областям видимости;

 — участок имеет ограничения по работе с разделами и документами.

Если системная роль не подходит, можно создать новую и настроить ее под свои требования

Установить ограничения

Для каждого сотрудника в СБИС можно настроить ограничения так, чтобы он работал с документами и отчетами только своего офиса и мог выполнять только разрешенные действия в системе:

1. На вкладке «Права» нажмите строку с участком системы — «Контакты», «Задачи», «Бизнес».
2. Выберите один из вариантов доступа для участка.
   
3. Настройте ограничения: они могут быть одинаковыми на просмотр и редактирование либо различаться. Выберите «с различными ограничениями» — права на просмотр и изменение можно будет настроить отдельно друг от друга.
   
4. Чтобы сотрудник мог работать с документами, отчетами только конкретных подразделений, офисов или организаций, выберите область видимости. Например, если выбрана видимость «Свое подразделение», пользователь сможет просматривать или изменять документы только своего подразделения. Набор организаций и подразделений можно назначить для каждого сотрудника индивидуально.
   
5. В разделе «Работа над записями» укажите, что сотрудник сможет делать в системе, а что ему запрещено.
   
6. Нажмите Сохранить — роль добавится к списку уже имеющихся в системе.
   

Новые роли отмечаются значком  «Пользовательская роль». Нажмите « Сбросить», чтобы вернуть первоначальную настройку.